查查配分析今天,A股市场走出罕见行情。
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上证指数上午开盘不久出现下跌,小盘股“挺身而出”稳住局面。随后市场做多情绪不断积聚,上午收盘有4300多只股票上涨。虽然下午收盘上涨个股有所减少,但在成交额缩量以及美股昨夜大跌背景下,这种走势还是比较罕见的,释放出积极信号。
午后,市场出现两个积极信号。
一是午后“神秘”资金继续入场,4只沪深300ETF集体放量。其中华泰柏瑞沪深300ETF(510300)午后成交超24亿元,嘉实沪深300ETF(159919)、易方达沪深300ETF(510310)午后成交超7亿元,华夏沪深300ETF(510330)午后成交超3亿元,以上4只ETF午后成交均超出上午半天成交金额。
二是在岸、离岸人民币对美元午后大涨,双双涨超400个基点。在岸人民币对美元报7.2193;离岸人民币对美元报7.22335,创5月17日以来新高。
截至收盘,上证指数下跌0.52%,深证成指下跌0.22%,创业板指下跌0.39%,A股上涨股票数量超过3400只。光伏、风电、能源金属、电池等新能源赛道走强,贵金属板块大跌,船舶制造、消费电子、银行板块跌幅居前。海外市场方面,海外股市今天继续全线下跌。
海外市场全线大跌
这两天,海外股市下跌成为市场关注热点。
具体来看,隔夜标普500指数跌2.32%,创2022年12月以来最大单日跌幅;日经225指数今日收跌逾3%,创2021年6月以来最大单日跌幅;韩国综合指数收跌1.74%,创6月11日以来收盘新低。欧洲股市今天开盘集体下跌,欧洲斯托克50指数跌1.15%,德国DAX指数跌1.25%,英国富时100指数跌0.85%,法国CAC40指数跌1.73%。
对于海外股市大跌,市场人士分析其原因有四个关键词。
一是降息预期驱动的“降息交易”,以及特朗普胜选概率驱动的“特朗普交易”。在两股力量的博弈下,美股风格已经发生转变,大型科技股涨势暂歇,以罗素2000指数为首的小盘股强劲反弹。虽然美联储降息利好资本市场,但此前一年多海外市场对降息预期已反映过多,海外市场涨幅较大,积累了一定泡沫。
二是市场担忧出现“AI泡沫”。 近期,海外投资者对AI股票质疑声不断:AI技术上的投资需要多长时间获得回报?
Mapsignals首席投资策略师Alec Young认为,现在花的钱太多了,投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内,巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。此外,华尔街有越来越多传言:AI过去一年引发的泡沫会破裂。华尔街人士认为,过去一年人工智能的迅猛发展,为标普500指数带来高达9万亿美元的增值。两周前,标普500信息技术指数的市盈率达到2002年以来的最高点,许多大型科技股的估值高得惊人。这些市场担忧成为股市上涨的不利因素。
三是科技公司“业绩预期”。 市场认为,代表美股中坚力量的大型科技公司盈利预期出现下滑。特斯拉发布财报显示,第二季度净利润为14.78亿美元,同比下降45%,业绩大跌低于预期。高盛将特斯拉目标股价从248美元下调至230美元;花旗将特斯拉目标价从274美元下调至258美元。此外,谷歌母公司Alphabet财报显示,其资本支出过高,但盈利的跟随预期不佳。接下来,美股还将迎来英伟达、微软、苹果等科技公司财报考验。
智能驾驶持续活跃
午后智能驾驶概念持续活跃,无人物流车方向领涨,江铃汽车大涨,星网宇达涨停,中海达涨超10%。大众交通、富临运业、锦江在线、海马汽车等涨停。
消息面上,有媒体报道,L4级别无人车正在物流领域加快应用,菜鸟无人车也在开放道路上被规模化使用。7月25日,菜鸟内部人士证实,菜鸟研发的无人车已经获得一批订单,并已上路运行,每天从快递网点运送包裹到菜鸟驿站。
此外,智能驾驶两大龙头大众交通和金龙汽车均涨停。
大众交通无疑是近期市场“最靓的仔” ,走出12天7板,近14个交易日累计涨幅超180%。这或许也印证了市场上的一个观点:弱市买高标。震荡市场下,资金更为关注走出趋势的龙头股。
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